Along with Around Is Around, one of two 3-D films commissioned by the British Film Institute for the Festival of Britain. Photographed paper cutouts and images drawn directly on film stock were given single-frame animation. Stereoscopy was achieved by photographing and drawing two visuals (one for the left eye, one for the right eye) with controlled displacement of the elements in relationship to each other. The hand-drawn sound was also composed and recorded on two separate bands for stereoscopic playing.
東ヨーロッパのどこかにあるという人口2万の小国、シトラス公国。その南部のマシュマロタウンに住む、気が強くてちょっぴりわがままなローティーンの女の子サンディは、マシュマロ学院の新聞部部長で学校新聞マシュマロ通信の編集長。父親と母親、双子の弟とアパートで暮らしている。 そんな彼女の家に、シリアルの懸賞で当たった「シープクラウド」がやってくる。しかし、そのクラウドはぬいぐるみのくせになぜか生きて動いて喋るのだった。
光头强是一名普通程序员,却常梦见陌生的森林和两头狗熊。直到他跟上司出访大客户,终于想起:他原是森林的小导游,偶然得到一次重新选择人生的机会。为了挽救旧时间线里的熊大熊二,光头强开始一场奇妙的时空冒险。