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超人

When Lois is kidnapped by a mad scientist, she is given a demonstration of his energy cannon as he attacks Metropolis. Only Superman can stop it in his first cinematic adventure.

Boogie Woogie Bugle Boy of Company 'B'

Hot Breath Harry is a hot trumpeter at a jazz club. He finds himself drafted into the Army, where he's assigned to be the bugler of an African-American company. But everyone hates the bugler, because he blows reveille at the ungodly hour of 5 AM sharp. Sure enough, on his first day, Harry gets pelted with everything imaginable. He lands against a wall, where his trumpet falls on him. He plays a swinging wakeup that segues into the title tune, and nobody minds waking up to this. Everyone swings through the whole day, even when three soldiers march into a lake and two soldiers, followed by a grinning alligator, march out.

孤儿的福利 重制版

某天，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和伙伴们筹划了一个孤儿慈善晚会，他们邀请城中的孤儿们来到剧场观看演出，小家伙们在演出开始前便大闹会场，把这里弄得乱七八糟，却乐在其中。稍候演出开始，首先上台演出的是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音），他接连唱了两首歌曲，可是没多久便引来阵阵嘘声，唐老鸭气愤不已，最终被小孤儿们赶下台去。下一个上场的是古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）等人表演的滑稽剧，他们可笑的表演引来小家伙们阵阵欢呼声。幕间休息，忿忿不平的唐老鸭再次冲上台，结构饱受戏弄。下一个节目，米奇弹琴，克劳拉（弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音）演唱。

午夜点心

宁静的夜晚，并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪，虽然分外警惕，然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他，而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物，对他进行戏耍。不过，汤姆也是个监守自盗的家伙，他与杰瑞新一轮的战争由此展开…… 　　本片为“猫和老鼠（Tom & Jerry）”系列第二部作品，首部Puss Gets the Boots虽然获得奥斯卡的提名，但是反响平平，导致两位主创William Hanna和Joseph Barbera无法获得米高梅的支持制作下一部猫鼠动画，直到德州达拉斯某些影院强烈呼吁，米高梅才为主创开了绿灯。也正是从这部起，汤姆（Tom）和杰瑞（Jerry）才正式成了两位主角的名字。

早睡早起

唐老鸭昏昏欲睡，准备上床睡觉，但这之前却遇到一些挑战。等他终于准备入睡，他又被烦人的闹钟滴答声吵醒。唐老鸭最终能睡着吗？

吐槽兔

极好的九十天

在一个阳光明媚的日子里，我们的小绅士米老鼠开着汽车来到公园门口。他西装革履，优雅得度。在停好车后，米奇戴上礼帽，拎着文明杖装腔作势地走入公园。这时，身着华美洋服的米妮打着小小遮阳伞从他身边走过。米奇被对方曼妙的身姿所吸引，他主动上前搭讪，两人一拍即合，你侬我侬。稍后，他们并肩而行，来到剧院观看戏剧。剧院里人声鼎沸，少顷演出开始，题目为《亲爱的父亲》的戏剧让米妮泪如雨下。接下来是由真人表演的歌舞喜剧，两位演员插科打诨，嬉闹不断，让台下的观众乐开怀。

袋鼠过生日

小旋风

阳光明媚的一天，心情愉悦的米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）哼着小曲，从烤箱捧出喷香诱人的蛋糕。蛋糕的香气飘啊飘，刚好被路过的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）闻到。米奇垂涎欲滴，祈求米妮能分给他一点，但是被这位高傲的小姐拒绝了。于是米奇许诺帮助米妮打扫院落，以换取吃蛋糕的资格。得到女主人的同意后，米奇充满干劲地开始打扫起来。就在这时，一个恼人的家伙来了，它是一个桀骜不驯的小旋风，见到工作的米奇，小旋风赶上前惹出了不少的乱子。

小鸭陆战队

あひるの子供たちとかえるの諍いはエスカレートして戦争に。けれども天の雷に脅かされて、小さな戦いのばからしさにハっとする。

Tarantella (Synchromy No. 9)

早期抽象动画作品。

Spook Sport

An expressionistic interpretation of 'Danse macabre' by Camille Saint-Saëns. Conventional cel animation and pen drawings were done by Norman McLaren directly on 35 mm film stock.

Short and Suite

An experiment in film animation in which 'stars' and 'stripes' perform acrobatics to a sprightly march tune. The film was made without a camera, by Norman McLaren drawing and colouring directly on film. The title is in eight languages. Rereleased with multilingual titles in 1949.

Loops

An experimental film in which both sound and visuals were created entirely by McLaren drawing directly upon the film with ordinary pen and ink. The titles are in eight languages. Rereleased with multilingual titles in 1949.

蝴蝶夫人的幻想

影絵アニメ、人形アニメで活躍した映像作家・荒井和五郎のプロワーク第二弾で、1940年に公開された12分の影絵アニメ映画。 　　季節は巡り、燕が姿を見せる頃、米国の軍艦リンカーン号が長崎の港にまたやってくる。そこから降りて日本の大地を踏むのは、米国軍人のピンカートン大尉。愛しい彼を待つのは没落藩士の令嬢にして、今は彼の妻となったお蝶夫人だ。だが恋し合う二人の楽しい時はあっという間に過ぎ去り、日本に残る夫人は愛しい夫の船出を、またも哀しく寂しい思いで見送るのだった。 　　荒井の商業デビュー作品『黄金の鈎』の好評を受けて、彼が専属契約を結んだ朝日映画社が企画製作した影絵アニメの秀作。原作は、イタリアの作曲家プッチーニの名作オペラ『お蝶夫人（蝶々夫人）』。製作中に上映版権上の問題が発生したが、当時の人気プリマドンナ三浦環女史が後援。版権料などを整備して、上映に至った。

舞动的点

Norman McLaren a dessiné à la plume, directement sur la pellicule, non seulement les images de ce film, mais aussi les sons. Ce procédé lui a donc permis de se passer de caméra et d'appareil d'enregistrement. Le titre est inscrit en plusieurs langues. (Titres multilingues ajoutés en 1949.) 【IMDB】 An experimental film of dots animated by being drawn directly on filmstock.

敲一敲

Andy Panda attempts to find out if he can catch a woodpecker by putting salt on its tail.

幻想曲

《幻想曲》是迪士尼的一部重要的艺术作品，曾经获得奥斯卡最佳杰出贡献特别奖。同时以“幻想曲”命名的还有鸡尾酒，音乐作品和作文集等。 幻想曲是一部非常独特的动画影片，它是影坛首次尝试将音乐和美术所作的一次伟大的结合，以美术来诠译音乐。沃特·迪斯尼于1940年完成这部旷世巨作，50年来这部影片成为收藏家及儿童和大人们最喜爱的影片，它的艺术成就至今尚无任何一部音乐片可超越！本片获第14届奥斯卡特别成就（音乐和录音术）2项金像奖、纽约影评人协会特别奖。该片由八段不同曲目的音乐配上动画师根据音乐想象出的故事合成，曲目包括一众音乐大师的杰作，如巴赫的《托卡塔和D小调赋格曲》、柴可夫斯基的《胡桃夹子组曲》、斯特拉文斯基的《春之曲》、贝多芬的《田园交响曲》、蓬基耶利的《时间舞蹈》、穆索尔斯基的《荒山之夜》、舒伯特的《玛丽亚大街》以及最令人难忘的杜卡斯的《魔法师的学徒》。为创作斯特拉文斯基的'春之曲'段落，沃尔特·迪斯尼听取了古生物专家的意见，买来了一群蜥蜴和一只小鳄鱼，以便卡通画家们研究它们的动作。而恐龙的形象则被迪斯尼视为得意之作，它不仅出现在这部影片中，还被制成模型在1964年的世界博览会上展出，并被收进迪斯尼乐园。据说，恐龙的动作是模仿斯特拉文斯基指挥的动作设计出来的。 获得奥斯卡最佳音乐表现奖及最佳杰出贡献特别奖。

米奇的火车之旅

在阳光明媚的一天，米奇（沃特·迪士尼 Walt Disney 饰）提着皮箱、哼着快乐的小曲子出现在伯班克车站，他最忠实的爱犬布鲁托紧随其后，这对可爱的主仆正准备乘火车前往波莫纳度假。少顷，火车靠站，米奇连忙叫来布鲁托准备上车，谁知刚刚冲入车厢他们就被粗暴蛮横的列车员皮特扔了出来。原来皮特禁止狗狗上车。眼开火车开动了，米奇只得将布鲁托塞入皮箱，连蹦带跳登上了车厢。他叮嘱布鲁托不要出声，得小心蒙混过关皮特这一关。倒霉的是，就在此刻皮特开始查票，布鲁托还是不可避免地露馅儿了。

布鲁托的梦想狗窝

在某个晴朗的早晨，身穿工装的米奇正坐在一堆木料中间看图纸。原来他的爱犬布鲁托的木制狗窝已经变得破破烂烂的了，他决定为其制造一间新的狗窝。布鲁托兴奋非常，他早已受够了那间摇摇欲坠的狗窝。主仆二人说干就干，各自分工忙碌起来。谁知米奇无意间挖出一盏精致的金色神灯。神灯里似乎住着某个精灵，他可以帮助人们实现各种愿望。善良的米奇没有任何野心，他只希望精灵能帮助布鲁托打造全新的狗窝。说干就干，精灵施展法术，所有的材料都动了起来，没有一顿饭的工夫，一间超豪华的狗窝就修建起来了。

唐老鸭的假期

Donald takes a kayak trip. When he gets to his campsite, he unloads the kayak, fights with his folding chair, and goes to sleep. Meanwhile, the chipmunks of the forest (precursors of Chip 'n Dale), attracted by his squawking, make off with the huge pile of food he carelessly unloaded. They get the attention of a bear, who Donald is soon battling.

小野兔

Elmer is a dimwitted hunter, "wooking for wabbits." Bugs is clever, smooth-talking character, who confuses Elmer with double-talk and misdirection. Elmer is no match for the wascally wabbit, even when he thinks Bugs is dead.

乳白星路

三只顽皮的小猫弄丢了它们的手套，妈妈罚它们不准吃晚饭，上床睡觉。饥肠辘辘的小家伙们无心睡眠，眼望着银河，想象着上面永远也吃不完的牛奶和奶酪。气球将它们带上天空，渐渐飞离地球，经过千难万险，最终来到银河。这里奶酪如山一样多，牛奶如泉水般奔流不止。早已饿坏的小猫们投身这片幸福的园地，美美地享受了一顿丰盛的晚宴。 　　妈妈推门进来，中止了小猫们的美梦，它们兴高采烈地跟着妈妈去吃晚饭，却发现似乎没有什么胃口吃桌子上的奶酪了…… 　　本片荣获1941年奥斯卡最佳动画短片奖。

唐老鸭的约会

一场期待已久的约会即将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着打扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女朋友黛西的照片，显然今晚他将和女朋友度过浪漫的一夜。正当唐老鸭准备出门时，三个调皮的小外甥也穿上礼服，尾随其后。唐老鸭在正要出门的时候发现了他们，虽然他将小家伙们赶了回去，可是小鬼头还是有自己的办法跑出家门。一步三颠，唐老鸭带着精心准备的礼物来到黛西家门口，不过礼物却被小家伙们冒领了。不管怎么样，权且打发走碍事的小外甥，唐老鸭总算等来了和黛西独处的时刻。 　　无奈小家伙们三番五次捣乱，浪漫的约会充满不测……