某天,巴萨拉不告而别,一个人离开MACROSS 7船团…… 在银河边缘的 67 惑星域,有一颗小小的卓拉星。每年固定的时间,“银河鲸鱼”就成群地向这里回游,成为这里一个著名的景观。所谓“鲸鱼”并不是指那些海洋中的哺乳类,“银河鲸鱼”是一种类似大型真菌的植物体,在它们的身体里充斥着大量的能量体,是上佳的宇宙船燃料,也因此它们成为偷猎者竞相追逐的目标。在卓拉星的鲸鱼回游季节里每年都会有大批的偷猎者赶来,为了利益,他们不惜与当地宇宙警备队战斗,驾驶着二手的变形战机(多是VT-1,VA-3等)冲向鲸群……就在这样一个多事的季节里,手拿吉它的巴萨拉来到了卓拉……
生活在田园乡村的青年歌修,是当地金星音乐团的大提琴手。夜晚,他经常独自一人坐在小木屋中演奏,周围的小动物成为他最好的听众。近日,第十二回市民音乐会即将召开,乐团正在紧张排练贝多芬的第六交响曲。然而,歌修却因为技艺不十分熟练而受到指挥兼团长的批评。失落的歌修回到木屋,望着贝多芬的肖像呆呆出神。 正在此时,一只小猫推门而入。它建议歌修不要执著练习贝多芬,也可以试试别人的曲子转换心情。于是烦躁的歌修演奏起舒曼的《印度之虎》,小猫饱受折磨,仓惶而逃;第二天,一只布谷鸟拜访,它请求歌修叫它练习音准,歌修推辞不过,随之练习,却在这一过程中发现自己的欠缺;第三天,狸猫的儿子请求歌修教它节奏;第四天,老鼠母亲拜托歌修演奏乐曲拯救它病重的儿子。 连续四天,歌修没能系统练习演出曲目,但他的演出却…… 本片根据宫泽贤治的童话改编。