名为葛索(Gothel)的老妇目睹纯净的阳光滴下坠落地面,生出一朵神奇的花,为它歌唱就能保持自己年轻不老。几年后,邻近王国的皇后怀孕体弱,可能会难产。国王下令寻找传说中神秘的花,守卫找到后,烹煮花治愈了皇后,顺利生下一名金发女婴乐佩(Rapunzel)。葛索得知乐佩的金色头发拥有了花的治疗能力,但剪下后魔力消失会变回棕发,所以她带走女婴,闭关在高塔与世隔绝,作为自己的女儿抚养长大。然而,每年乐佩的生日,王国发送成千上万的天灯在天空,期望有朝一日能引导失踪的公主回国。
一直以来,自诩为全世界最让人胆战心惊的超级混蛋的格鲁 ( 史蒂夫·卡瑞尔 配音),始终觉得没有人可以阻挡他充满着邪恶趣味的前进脚步,可是当他才炼设鸦与3个小女孩的生命有所交集之后,他很快就意识到,自己即将面对的是有史以来最艰难的挑战。 在一个被白色的尖桩篱笆和茂盛的玫瑰花丛所包围的看似快乐祥和的郊外社区里,坐落着一座全黑色的大房子,周围则是死气沉沉且略显呆板的绿色草坪。周遭邻居所不知道的是,在这座房子的下面,有一个非常隐蔽的巨大的藏匿之处,里面竟然驻扎着一支用心极度险恶的小矮人军队,而他们的头头格鲁则正在计划整个人类历史上最疯狂的抢劫案——没错,他打算偷走月亮。 不管是在什么样的环境下,格鲁天生似乎就只对做一些不道德的坏事感兴趣,简直是越堕落越快乐……除此之外,他背后还有一个可怕的军械库的支持和武装,最擅长的就是发射缩小光线和冷冻光线。格鲁已经做好了最先进的战斗准备,无论是地面还是空中作业,他都有办法应付——他已懂欠辨经想好了,他会毫不犹豫地清除掉任何挡在自己前进路线上的人,不达目的誓不罢休。直到有一天,他遇到了3个来自于孤儿院的小女孩,白故腿并与她们共同结成的强大意志力发生了激烈的碰撞 。
距上一次的冒险已经过去11个年头,转眼间安迪(约翰·莫里斯 John Morris 配音)变成了17岁的阳光男孩。这年夏天,安迪即将开始大学生活,他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前,伍迪(汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音)与巴斯光年(蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音)等玩具一直期待安迪再和他们玩耍,但是随着岁月的流逝,他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴,于是准备将他们收在阁楼。谁曾想,妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪,于是愤然出走,宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。 伍迪尽力劝解大家,却收效甚微,只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光,不料却陷入一场阴谋之中……