大和王权时期蝦夷族末代王子阿席达卡,在保卫他的村庄时被一恶魔诅咒受不治创伤。村里的巫婆劝他前往西方,寻找恶魔的来源和解除诅咒的方法。在他的旅途中,他來到山獸神森林,认识了被称为“魔法公主”的、由犬神抚养大的小桑。 在這個過程中,阿席達卡发现恶魔本来是一个山猪神,但体内中了一颗铁弹后,对人类憎恨无比,变成了恶魔。铁弹是工業之城達達拉的統治者幻姬领导的穷人在铁城里制造的,为了保护自己不被贪心的封建贵族吞并,幻姬使用火器和铁弹作为武器,而为了制造火器和铁弹,她又必须从大自然中开发木头和铁矿石,由此与原始森林中的兽神交恶。 阿席达卡试图在双方调停,但却越来越深地被牵入了这场冲突。
强盛的帕尔斯王国,因为链接东西方的大陆公路贯穿王国,故其文化和经济都非常繁盛,王都──叶克巴达那更是可以媲美东方「绢之国」首都的繁荣。但在帕尔斯历320年,帕尔斯被西方蛮族「鲁西达尼亚」入侵,本来不费吹灰之力便可获胜的帕尔斯,却因为其中一名万骑长的叛变,在平原「亚特罗帕提尼」的会战中惨败,大陆强国竟在一日之间陷入亡国的边缘。败走的帕尔斯国王安德拉寇拉斯三世,在逃亡之际被一名戴著银假面的骑士所捕。而第一次出征的王太子亚尔斯兰,在忠臣达龙的协助下从混乱的战场中死里逃生,最后到了巴休尔山找寻不被国王所重用的那尔撒斯。王太子亚尔斯兰在一智一勇的二人,以及其他投奔麾下的忠臣辅助下,踏上了艰苦的复国之路.......